В 1932 году близнецы Смок и Стэк принимают важное решение вернуться в родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. После долгих лет, насыщенных ужасами Первой мировой войны и темной стороной чикагского преступного мира, братья стремятся оставить позади свое тяжелое прошлое. Они решают выкупить землю у местного расиста, чтобы создать музыкальный бар — место, куда смогут приходить трудяги с плантаций. В этот вечер их мечта начинает обретать форму: выступление сына местного проповедника, которому братья когда-то подарили гитару, обещает стать настоящей сенсацией. Его блестящий талант к блюзу захватывает сердца зрителей, открывая новую страницу в жизни городка.
Однако нежданное вмешательство таинственного ирландского вампира вносит элементы мистики в эту жизненную историю. Очарованный даром молодого исполнителя, вампир становится ключевой фигурой в переплетении музыкальных и сверхъестественных событий. На фоне социальных конфликтов и изменений, братья сталкиваются с собственными демонами, которые всплывают на поверхность. Каждый персонаж, от близнецов до исполнителя, ищет свое место в хаосе и неопределенности. Их возвращение не только сулит новые возможности, но и ставит перед ними испытания, которые проверят их силы и решимость в поиске счастья и глубинного понимания себя и окружающего мира.